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中國入世：保險業(yè)險不險？ 文/文白 至少有80家外資保險公司在中國門外苦苦等待。未來5年中國保險業(yè)的保費收入將以年均13%的速度增長，中國是一個巨大的市場 入世談判 中國與歐盟關(guān)于加入WTO的談判正在緊鑼密鼓進(jìn)行。據(jù)法國保險聯(lián)合會會長凱斯萊爾吹風(fēng)，歐盟方面對中國保險業(yè)開放程度提出四點要求。1.進(jìn)入中國市場的許可證發(fā)放，應(yīng)該沒有數(shù)量上的限制；2.應(yīng)取消開放地域限制；3.在中國加入WTO的3~5年后，應(yīng)允許國外保險企業(yè)在中國設(shè)立擁有100%股份的分公司；4.允許外國保險企業(yè)在中國開展壽險、退休險、健康險及集體險等險種。 外經(jīng)貿(mào)部一位參加WTO全程談判的司長透露，中國與美國關(guān)于WTO的協(xié)議中，已經(jīng)部分取消保險業(yè)限制，中國與歐盟的談判將以此為藍(lán)本。據(jù)悉，在中美協(xié)議中，中國同意基于審慎原則，對外資保險公司授予營業(yè)執(zhí)照，不在數(shù)量上予以限制。此外，中國將在未來5年內(nèi)取消外資保險公司經(jīng)營區(qū)域的限制，并逐步擴(kuò)展外資保險公司的業(yè)務(wù)范圍，包括團(tuán)體險、健康和養(yǎng)老險。還有，中國同意在中外合資的壽險公司中外資可擁有50%的股份。 這位司長說，中國已把保險業(yè)作為入世的“敲門磚”，因此保險業(yè)將成為中國入世后最早開放的行業(yè)之一。 門外群虎 來自保監(jiān)會的消息說，至少有80家外資保險公司在中國門外苦苦等待，眼巴巴地渴望一張入門證。另一組數(shù)據(jù)同樣具有說服力，17個國家和地區(qū)113個保險公司，在中國大陸設(shè)立200來個代表處，每天都在游說有關(guān)部門，并在中國市場上轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。 林肯國民(中國)股份有限公司的總裁馬浩德先生說，林肯國民早在5年前就開始準(zhǔn)備進(jìn)入中國市場。 1999年，外資保險公司本來有一個好兆頭。4月份，中國保監(jiān)會一下批準(zhǔn)4家外資保險公司在華設(shè)立合資壽險公司。同時，中國加入世貿(mào)的步伐加快。兩種跡象使外國老板的心頭燃起蓬勃希望，但美國對中國使館的襲擊又把這一進(jìn)程打亂了，尤其美資公司一下被打入冰窖里。 美國大都會人壽保險公司的北京首席代表馬思中說：“我們原本在去年要搞很多活動來促進(jìn)我們在中國的事業(yè)，但不得不取消或推遲了。美國公司喪失了至少一年時間。” 美國紐約人壽保險公司的董事長兼首席執(zhí)行官史端博，在“中國使館”事件后急火火訪華，想表明他們對中國市場的誠心。他的代表團(tuán)有一位引人注目的顧問，曾擔(dān)任克林頓亞洲事務(wù)特別助理的克利斯托弗女士。史端博此行的最終目的是想見一面朱镕基總理，面陳一些想法，但這一愿望并沒有實現(xiàn)。不過，臨行時，他向朱總理擔(dān)任名譽(yù)院長和客座教授的清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院捐贈了一批有關(guān)金融及保險業(yè)務(wù)的書籍。 外資保險公司之所以對進(jìn)入中國保險市場具有如此高的積極性，不外乎以下兩個原因：第一，保險服務(wù)貿(mào)易在發(fā)達(dá)國家對外貿(mào)易中的重要性日益顯現(xiàn)，有些國家如英國等對外貿(mào)易順差的實現(xiàn)在很大程度上依賴保險產(chǎn)品服務(wù)的出口；第二，中國保險費收入平均年實際增長率高達(dá)29.6%，高于同期國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的年平均實際增長率2倍多。根據(jù)保監(jiān)會的預(yù)測，未來5年中國保險業(yè)的保費收入將以年均13%的速度增長，人均保費將達(dá)到200元。中國是一個巨大的市場。 市場準(zhǔn)入 截至目前，中國已批準(zhǔn)17家外資公司進(jìn)入中國保險市場。最早的一家就是美國友邦公司，它于1992年先拔頭籌后，在中國已獲得壽險收益約2億美元。友邦公司是美國最大的工商保險機(jī)構(gòu)──美國國際集團(tuán)的全資子公司。美國國際集團(tuán)主席莫萊斯·格林伯格說，由于友邦在中國的良好表現(xiàn)，國際集團(tuán)屬下的另一家子公司美亞保險公司也獲準(zhǔn)進(jìn)入中國，國際集團(tuán)在中國的辦事處已擴(kuò)至12個。 中國加入世貿(mào)無疑給外資公司注入一針強(qiáng)心劑，這意味著市場準(zhǔn)入門檻降低。在保險市場對外開放的過去8年中，中國有關(guān)部門規(guī)定：外國保險公司在中國設(shè)立財產(chǎn)保險公司，允許其選擇分公司或中外合資公司的形式；設(shè)立壽險公司，則只能采取中外合資的形式，且合資的中方伙伴必須是保險公司。這一原則雖然沒有本質(zhì)改變，但據(jù)保監(jiān)會人士透露，以往中國歡迎擁有50億美元資產(chǎn)及30年經(jīng)驗的壽險公司加入中國市場。這項“內(nèi)部貢桿”將大大降低，對于中型的外資保險公司將是千載難逢的機(jī)會。 所有外資保險公司都想借勢而入。在中國和澳大利亞結(jié)束入世談判的翌日，澳大利亞最大的人壽保險公司安寶集團(tuán)總裁喬治·特拉姆布爾，在北京人民大會堂宣布了一項新的在華投資計劃：在中國人民大學(xué)投資設(shè)立一所統(tǒng)計精算中心，為中國保險業(yè)培養(yǎng)更多的精算專業(yè)人才；在華開展一項總額為5000萬美元的中國住房投資計劃。安寶公司獻(xiàn)上厚禮的時機(jī)選得非常恰當(dāng)。 市場準(zhǔn)入的限制并不只是一張許可證，國衛(wèi)中國首席總經(jīng)理許毅飛說，國衛(wèi)希望中國日后加快開放更多經(jīng)營壽險試點，也應(yīng)考慮放寬對新壽險產(chǎn)品的管制，以及放寬保金可作的投資類型。 中國保監(jiān)會政策研究部袁力說，外資保險公司長期以來僅限于在上海和廣州開展業(yè)務(wù)。前不久，中國又宣布開放大連、深圳、重慶和天津4個城市。在未來五年內(nèi)這種地域限制將可能被取消。此外，外資保險公司目前只能從事個人壽險業(yè)務(wù)和三資企業(yè)的財險業(yè)務(wù)，未來他們的業(yè)務(wù)范圍也將擴(kuò)大。 宏觀樂觀 中國保險業(yè)喊“狼來了”已經(jīng)數(shù)年，也許日子一久，保險管理部門對門口蹲著的近百只“狼”不再那么憂心忡忡。事實給了管理者一些寬慰，8年來引進(jìn)的17家外資公司，所占中國市場份額只有1%。即使在對外開放首善之區(qū)的上海，外資公司在數(shù)量上已經(jīng)超過中資公司，但它們的保費收入只占上海市保費總收入的10%。 從這幾年外資保險公司在中國大陸的經(jīng)營業(yè)績來看，他們雖來勢洶洶，但并沒有占據(jù)多少市場份額，他們做的更多的工作是技術(shù)轉(zhuǎn)讓�，F(xiàn)在中國保險業(yè)主體不足、競爭不夠，開放保險市場后，外資保險的進(jìn)入無疑能彌補(bǔ)這一缺憾。 外資公司對中國保險業(yè)起到催化劑的作用，上海業(yè)內(nèi)人士已嘗到了甜頭。他們認(rèn)為，由美國友邦保險公司首先使用的個人營銷員制度，目前已成為上海壽險業(yè)務(wù)中最主要的展業(yè)方式。此外，市民商業(yè)保險意識的覺醒，在很大程度上也是近年外資保險進(jìn)入的結(jié)果。由于外資保險公司提供的便利服務(wù)，也使大批外商投資企業(yè)在上海的營運得到了保障。 中國參加入世談判的官員們也持有一種樂觀態(tài)度：外資保險公司和中資保險公司的目標(biāo)客戶不同，而且外資保險進(jìn)入中國市場還有個適應(yīng)過程，等他們適應(yīng)好了，中國公司也學(xué)到他們的東西了。 保險是一種無形產(chǎn)品。對外資保險公司來說，可能他們已經(jīng)成熟的保險產(chǎn)品拿到中國就不一定適用，而重新設(shè)計又需要進(jìn)行市場調(diào)查，了解中國的消費者，培養(yǎng)代理人等方面，這些都需要時間和金錢。以壽險為例，據(jù)國外資料顯示，一般來說，保險公司進(jìn)入一個新市場，前3到5年甚至8年都不能盈利。 由于保險的特殊性，在客觀上決定了國內(nèi)保險公司在加入WTO后，受到的沖擊不如別的行業(yè)那么明顯，而是存在一個緩沖期。但令人擔(dān)心的是，中資保險公司仍處于粗放經(jīng)營，只追求量不注重質(zhì)。中國保險市場特有的高度壟斷與惡性競爭并存的局面，無疑是給自身套上了一個籠頭。 合資捷徑 在外國保險巨頭眼中，中國是一個保險滲透率很低的市場，因此他們不過于看重眼前利益，現(xiàn)實的保費收入不是他們的第一目標(biāo)。從市場開放8年來，外資公司最明顯的表現(xiàn)在于不計成本地?fù)屨际袌�，確立霸主地位，他們與中資公司的決戰(zhàn)可能在未來幾年爆發(fā)。另一方面，由于中國市場準(zhǔn)入的門檻不低，前幾年放進(jìn)來的外資公司都是世界同業(yè)的佼佼者。兩方面綜合起來看，目前中國保險市場的競爭格局并不能反映未來真實走勢，大老虎們正在蓄勢待發(fā)，一旦時機(jī)成熟將如猛虎下山，銳不可擋。 從大局分析，入世以后，中國保險業(yè)好像有驚無險，但只有業(yè)內(nèi)人士自知風(fēng)險何在。中國人壽保險公司總經(jīng)理王憲章承認(rèn)：“我國民族保險業(yè)的差距是明顯的，主要表現(xiàn)為三個方面：一是壽險從業(yè)人員的問題，缺乏高素質(zhì)的專業(yè)人才，經(jīng)營管理經(jīng)驗不夠豐富。二是產(chǎn)品開發(fā)滯后，適合中國文化和人們生活習(xí)慣的險種少，適銷對路性差，技術(shù)含量低。三是服務(wù)手段落后，手工操作的現(xiàn)象還比較普遍�！� 如何在入世前的有限“緩沖期”內(nèi)，迅速壯大自己的實力，中資公司大多選擇了“合資”捷徑。一方面，按政策規(guī)定，外資進(jìn)入需采取“合資”方式；另一方面，中資公司也有“合資”沖動；雙方一拍即合。 王憲章說，中資公司有明顯的比較優(yōu)勢。首先是網(wǎng)絡(luò)全，二是牌子硬，三是國情熟。正是基于這一點，中資公司可以在合資談判中占據(jù)上風(fēng)，外資公司的借勢一是繞道進(jìn)入，另一是利用現(xiàn)成資源。 泰康人壽保險有限公司正在進(jìn)行外資參股計劃。這意味著泰康人壽將成為國內(nèi)第一家同時進(jìn)行中資擴(kuò)股、吸收外資參股的全國性保險公司。 此次保監(jiān)委對于泰康人壽增資擴(kuò)股在資本金數(shù)額、擴(kuò)股對象、擴(kuò)股方式及外資持股比例等方面給予了明確的批復(fù)。泰康人壽從原有的6億股擴(kuò)至10億股，可吸收2億元外資股份，同時規(guī)定單個外資股東所持股份不得超過公司總股本的5%。 正計劃進(jìn)軍中國香港保險市場的光大集團(tuán)董事長劉明康說，該集團(tuán)即將聯(lián)同英國標(biāo)準(zhǔn)人壽、HIH保險合作成立一家人壽保險公司。該合資保險公司的最大股東是英國標(biāo)準(zhǔn)人壽，因此名為亞洲標(biāo)準(zhǔn)人壽。合資公司已獲香港保監(jiān)處批準(zhǔn)成立，先打入香港市場，并逐步進(jìn)軍中國內(nèi)地的壽險市場。 這一計劃得以順利實現(xiàn)，中國光大集團(tuán)與加拿大永明人壽保險公司在京簽署諒解備忘錄，雙方將各出資50%在天津成立一家人壽保險公司。幾乎同時，英國保誠集團(tuán)與中信公司也簽署了在廣州成立合資保險公司的諒解備忘錄。 加拿大永明人壽保險公司和英國保誠集團(tuán)是今年5月獲保監(jiān)會批準(zhǔn)在華設(shè)立合資公司的。這兩家外資公司經(jīng)過半年的時間終于選擇了中國的兩家綜合性金融集團(tuán)作為合作伙伴。中信副總經(jīng)理常振明及中國光大集團(tuán)副董事長許斌表示，公司將全力支持合資壽險公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。 專家分析，外資金融保險集團(tuán)先后與我國大型金融公司合作成立合資保險公司，眼光并不僅僅局限于我國的保險市場，我國生機(jī)勃勃的資本市場對外資保險也同樣具有吸引力。 鑒于合資浪潮席卷中國保險業(yè)，中國保監(jiān)會最近向全國保險公司下達(dá)文件，闡釋了外資企業(yè)向中資保險公司投資入股的限制，包括外資參股上限為25%。單一外資股東則不得逾5%，在此之前，只有平安保險有兩家各持有7%股權(quán)的外資股東。 中國太平洋保險公司2000年工作計劃中，準(zhǔn)備壽險全面合資，財險盡快上市。太�？偨�(jīng)理王國良說：今年6月30日之前，太保一定會“結(jié)婚”──他稱太保壽險與國外壽險公司的合資為“結(jié)婚”。 王國良說，人壽保險業(yè)務(wù)爭取與國外優(yōu)良壽險公司全面合資，引進(jìn)國外先進(jìn)的管理方法與手段，結(jié)合太保原有的市場網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，形成新的競爭優(yōu)勢。另外，通過產(chǎn)險上市，太�？梢越柚Y本市場運作的力量。 太保的“追求者”很多，排名美國第二的國際知名保險公司安泰保險集團(tuán)對太保“情有獨鍾”，同時懇求太保也只“情系”安泰一家。 太保在“結(jié)婚”問題上的重要原則，即太保永遠(yuǎn)掌握控股權(quán)，太保管理者將在合資公司擔(dān)任最高職務(wù)，合資伙伴除了按商談后的股權(quán)注入資金外，還要花巨資購買太保“無形資產(chǎn)”。王國良笑談：“誰花得起錢，誰出錢快，我們就跟誰領(lǐng)『結(jié)婚證』�！� (摘自《三聯(lián)生活周刊》2000年第8期) 已在華獲得營業(yè)執(zhí)照的外資與合資保險公司 香港民安保險深圳分公司 香港民安保險�？诜止� 美國友邦保險上海分公司 美國友邦保險廣州分公司 美國美亞保險上海分公司 美國美亞保險廣州分公司 日本東京海上火災(zāi)保險上海分公司 中宏人壽保險公司(中加合資) 瑞士豐泰保險公司 英國皇家太陽聯(lián)合保險上海分公司 太平洋安泰人壽保險公司(中美合資) 安聯(lián)大眾人壽保險公司(中德合資) 金盛人壽保險公司(中法合資) 澳大利亞康聯(lián)保險公司(籌建合資壽險公司) 美國丘博保險集團(tuán)(籌建合資壽險公司) 美國恒康相互人壽保險公司(籌建合資壽險公司) 英國保誠保險公司(籌建合資壽險公司) 加拿大永明人壽保險公司(籌建合資壽險公司) 中國現(xiàn)在存在著4家中外合資保險公司、9家外資保險公司的中國分公司，還有7家合資或獨資的保險公司準(zhǔn)備營業(yè)。 從大局分析，入世以后，中國保險業(yè)好像有驚無險，但只有業(yè)內(nèi)人士自知風(fēng)險何在。中國人壽保險公司總經(jīng)理王憲章承認(rèn)：“我國民族保險業(yè)的 差距是明顯的，主要表現(xiàn)為三個方面：一是壽險從 業(yè)人員的問題，是缺乏高素質(zhì)的專業(yè)人才，經(jīng)營管理經(jīng)驗不夠豐富。二是產(chǎn)品開發(fā)滯后，適合中國文化和人們生活習(xí)慣的險種少，適銷對路性差，技術(shù)含量低。三是服務(wù)手段落后，手工操作的現(xiàn)象還比較普遍” |
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